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摩通:维持创维数码增持评级 目标价6.5元

来源:网络整理    发布时间:2017-05-12 16:35

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  创维数码(00751)发盈警,上财年纯利跌40%。摩根大通发表研究报告称,这与其未能将下半财年面板成本升幅转嫁予消费者所致。该行下降公司上财年、今财年的盈测,目标价由7.4元降至6.5元,但维持增持评级。

  该行指,面板占电视生产成本50%至60%,相信成本价格波动与售价的反映需要两个月,今财年上半年售价仍可上升。虽然电视硬件业务占比只有11%,但投资者仍会主力看重,故建议投资者在考虑创维价值时,可着眼其非电视生产业务,如电视机顶盒、网上内容等。

  摩通将摩通上、今财年盈测分别下修37%及26%,以反映最新的盈警,新的每股盈利预期较其他券商估算的低出29%及18%,相信短期股价会受电视业务所拖累,但非电视业务及内容供应业务可支持股价。

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